一、报告概述

本报告聚焦2009年至2014年上半年四川省日用化学产品制造行业，从行业规模、经营效益、产品结构、区域分布、进出口、投资与存在的问题等方面进行系统分析。日用化学产品制造涵盖洗涤用品、化妆品、口腔清洁用品、香料香精、火柴及家庭杀虫剂等子行业，是四川省轻工业的重要组成部分。报告期内，行业总体保持增长态势，但增速逐步放缓，结构调整与效益分化特征明显。

二、行业总体规模与增长

（一）企业数量与从业人员

2009—2013年，四川省日用化学产品制造行业规模以上企业数量呈先增后稳态势，由2009年的约80家增至2013年的100家左右，2014年上半年基本持平。从业人员规模在2万人上下波动，总体就业贡献有限，属于典型的资本与技术并重型行业。

（二）主营业务收入

行业主营业务收入由2009年的约60亿元增长至2013年的约150亿元，年均增速保持在20%左右，但呈现逐年回落态势：2009—2011年为高速增长期，2012—2013年增速放缓至10%—15%，2014年上半年受宏观经济下行和内需疲软影响，增速进一步降至个位数。

（三）资产与产值

规模以上企业资产总额由2009年的约50亿元增至2013年的约90亿元，产值与销售产值基本同步增长，产销率维持在95%以上，说明行业产销衔接总体较好，但库存压力在2013年后有所上升。

三、经营效益分析

（一）利润与利税率

行业利润总额由2009年的约5亿元增长至2013年的约12亿元，利润增速总体与收入增速匹配。销售利润率由约8%提升至8%—9%，在轻工行业中处于中等水平。利税总额稳步增长，但2013年以来受原料成本波动、市场竞争加剧影响，利润空间受到挤压。

（二）成本费用

主营业务成本占收入的比重一般在80%—85%之间波动。原材料（表面活性剂、油脂、香精香料等）价格波动对成本影响显著。销售费用和管理费用合计占比呈上升趋势，反映市场竞争加剧带来的营销投入增加。财务费用总体处于较低水平。

（三）亏损情况

行业亏损面在10%—20%之间波动，2009年、2012年亏损面相对较高，主要是中小企业抗风险能力弱、产品同质化严重所致。大中型企业盈利相对稳定，成为行业效益的主要支撑。

四、产品结构与主要子行业

四川省日用化学产品以洗涤用品为主导，化妆品、香料香精等子行业占比相对较小。（一）洗涤用品制造业是行业最大板块，洗衣粉、液体洗涤剂、肥皂等产品占行业收入的50%以上，产业集中度较高。（二）化妆品制造业规模不大，以中低端品类和区域品牌为主，高端市场主要被省外及外资品牌占据。（三）香料香精制造业依托四川自然资源和种植基础，具有一定的特色优势，但总体规模有限，产品以初级加工和中间体为主。（四）口腔清洁用品、火柴、家庭杀虫剂等子行业总体平稳，属补充性板块。

五、区域分布特征

四川省日用化学产品制造企业主要集中在成都平原经济区，尤以成都、德阳、眉山、绵阳等地为主，依托产业园区和区位交通优势形成集聚；川南、川东北地区虽有分布，但规模较小。行业集中度变化不大，骨干企业主要集中在成都及周边，其经营状况对整个行业走势影响较大。

六、进出口情况

据海关及相关统计口径估计，四川省日用化学产品出口规模较小，占行业销售产值的比重不足5%，出口产品以香料香精、部分洗涤用品原料和低端日化品为主，主要销往东南亚、南亚等市场；进口以高端化妆品、化妆品原料及功能性添加剂为主，金额大于出口，贸易逆差较为明显。总体看，该行业是内需主导型行业，外贸依存度低。

七、固定资产投资与项目建设

2009—2013年，行业固定资产投资总体增长，2010—2012年为投资高峰期，主要用于产能扩建、技术改造和环保设施提升，2013年后投资增速明显回落。新建和改扩建项目主要集中在洗涤用品和香料香精领域。外商投资和招商引资项目占一定比例。

八、面临的主要问题

（一）企业规模偏小，行业集中度不高。除少数骨干企业外，大量中小企业规模小、装备水平有限，规模效益难以发挥，限制了整体竞争力。（二）产品结构层次偏低，高端化妆品和高附加值功能性产品生产能力不足，低端产品同质化竞争激烈，价格战频发，利润空间受挤压。（三）自主创新能力较弱。研发投入占销售收入比重总体偏低，新产品开发和品牌建设滞后，多数企业缺乏核心技术和差异化产品。（四）原料成本波动与环保压力。石油化工原料价格波动影响成本稳定性，同时环保标准提高对企业的治污投入和工艺水平提出了更高要求。（五）市场竞争加剧。省外品牌和外资品牌在高端市场的优势明显，省内企业向中高端拓展面临品牌、渠道和技术多重障碍；电商渠道变革对传统经销模式形成冲击。

九、下半年及未来展望与建议

2014年下半年，在宏观经济增速放缓和内需增长动力不足的背景下，四川省日用化学产品制造业预计将延续低速增长态势，全年收入增速或维持在5%左右，利润增长压力较大。建议重点做好：一是推动企业兼并重组，提高产业集中度；二是引导企业加大研发投入，发展功能性洗涤用品、天然化妆品和特色香料香精，优化产品结构；三是强化品牌建设和渠道创新，提升中高端市场竞争力；四是加强成本管理和节能环保改造，提高资源利用效率。总体判断，行业具备刚性需求支撑，长期基本面稳定，但须通过结构调整和转型升级实现由量的扩张向质的提升转变。

结论：2009年至2014年上半年，四川省日用化学产品制造行业保持了收入与效益的总体增长，行业产销衔接较好，但增长动力逐步减弱、结构层次偏低和盈利能力承压等问题凸显，正处于转型升级的关键阶段。面对宏观经济放缓和市场竞争加剧的外部环境，全省日用化学产品制造行业亟需在规模效益、自主创新和流通渠道等方面实现突破，努力以效益主导型和高加工度方向做大做强主导产品群，为持续、快速、协调发展奠定更上层水平。